서울 벧엘피부과 × 시술 시장조사
벨루티 (Velouti)
시장 조사 · 시술 조합 방향
1부 시장 실측 · 2부 시술 조합 방향 · 2026.09
결론 먼저
이번 조사의 결론은 세 문장입니다
- 올 상반기 탄생한 카테고리 — 검색 1월 0 → 6월 피크, 시술 의도 수요 월 ~4,900
- 공급 진입 시작 — 플랫폼 12곳(대부분 런칭 이벤트 단계) · 검색광고 입찰 3~4곳
- 소구의 답은 조합 — "단독으로 하면 꺼짐이 도드라진다"(소비자 문장) → 빼고+채우고 세트
1부. 시장 | 네이버 데이터랩 월별 (2024.09~2026.08)
2026년 상반기에 탄생한 카테고리입니다
곡선 = 데이터랩 상대지수 · 월 검색량(키워드도구 2026.09): 벨루티레이저 2,250 · 벨루티아이 1,940 · 벨루티리프팅 420 (합산 4,610) vs 리쥬란아이 3,210 · 눈밑필러 6,020
1부. 시장 | 시술명 수요 vs 고민축 수요 (네이버 월 검색량)
시술명은 작고, 고민은 큽니다
네이버 검색광고 API 2026.09 실측 · '벨루티'(19,290)는 명품 브랜드 혼입으로 제외, 시술 의도 키워드만 합산(~4,900)
1부. 시장 | 소비자 질문 (지식iN — 질문만 수집, 답변은 배제)
유입 경로는 "수술이 부담스러운 사람들"
"눈밑지방재배치
대신 벨루티로 효과 볼 수 있나요?"
서초 · 아이백 고민
"수술 말고
비절개 방법은 없나요?"
반포 · 불룩한 눈밑
"60대 어머니, 아이백 심한데
수술이 부담스러워요"
서초 · 보호자 대리 질문
"결혼식 두 달 전,
다운타임 짧은 눈밑 시술은?"
노원 · 콜라겐부스터·벨루티 함께 언급
벨루티의 고객 = 눈밑지방재배치(월 59,000)의 그늘에 있는 수술 회피층
1부. 시장 | 플랫폼 이벤트 전수 (강남언니 10 + 바비톡 5 · 2026.09)
전국 12곳 — 중심가 44만~55만, 후기는 거의 0
| 병원 (지역) | 상품명 요지 | 정가 | 이벤트가 | 후기 |
|---|
| 예뻐진 (압구정) | 비수술 눈밑지방재배치 벨루티 (런칭) | 55만 | 44만 · 4회 132만 | 3 |
| 톡스앤필 (강남역) | 벨루티 눈밑 (심부볼·턱밑 60만) | — | 44만 · 3회 100만 | 0 |
| 유앤미 (홍대) | 비수술 눈밑지방재배치 1부위 | 66만 | 49.5만 | 0 |
| 비더뉴 (압구정) | 벨루티 1Box 비수술눈밑지방재배치 | 98만 | 49.5만 · 3회 132만 | 0 |
| 청담포레브 (압구정) | 아이/미드페이스/브이 라인업 | 90만 | 49.5만 | 0 |
| 신사세레아 (신사) | 눈밑지방·다크서클·턱라인 충격파 | 105만 | 53.9만 | 0 |
| 청담란셀 · 강남타임 · 리버스 | 벨루티리프팅 (체험가) | 55만~88만 | 55만 | 0~1 |
| 디알피부과 (압구정로데오) | 눈밑~팔자 맞춤 · 전문의 직접 | 77만 | 77만 (정가 정책) | 0 |
| 더안청담 (압구정로데오) | 벨루티레이저 | 99만 | 99만 (정가 정책) | 1 |
| 더올림 (부산 서면) | 필러 1cc(아말리안) + 벨루티 조합 | — | 75만 · 3회 165만 | 1 |
근거 화면 | 런칭 이벤트의 실물 (2026.09 캡처)
지금 시장은 "런칭 이벤트" 단계입니다
강남언니 — 예뻐진의원(압구정) "벨루티 레이저 런칭 Event" 1회 55만→44만 · 4회 155만→132만
1부. 시장 | 가격 구조 (실측 종합)
가격은 패치 수 × 부위 × 조합으로 결정됩니다
패치 수
2장 49만 →
6장 139만
세레아 공개가 기준
아이(2) 49만 · 페이스(4) 99만 · 풀(6) 139만
패치 = 원가 단위이벤트 중심가
44만~55만
눈밑(아이) 기준 · 3회 100만~132만
바이럴 앵커가 30만~70만 (참고용)
병원 공개가만 채택조합 상단
85만~350만
포레브: +리투오 85만 · 온다+벨루티 135만
더안: +울쎄라/올리디아 180만~350만
조합 = 객단가 엔진
1부. 시장 | 비어 있는 두 가지
경쟁은 이미 시작됐습니다
검색광고 — 이미 시작됐다
'벨루티레이저' 월
2,250 검색
입찰 병원 3~4곳 (타토아·청담포레·노블레스·리노보)
단, 아직 전부 범용 카피 — 전용 카피는 없음
PC 3회·모바일 재검증 (2026.09)
플랫폼 — 전부 런칭 단계
강남언니·바비톡 12곳 진입
상품명에 "런칭·첫방문·체험가" 다수
후기 축적 병원은 아직 소수
레퍼런스 선점 여지
수요는 섰고 경쟁은 막 시작 — 아직 이 시술을 대표하는 병원은 없다 (2부: 어떻게 팔 것인가)
2부. 시술 조합 방향 | 시장이 검증한 지배 프레임
15건 중 7건: "비수술 눈밑지방재배치"
프레임의 근거
상품명 실측: "비수술 눈밑지방재배치 벨루티" (예뻐진·유앤미·비더뉴 등 7곳)
지식iN 질문 4/5가 "재배치 대신/비절개" 구조
눈밑지방재배치 검색 월 59,000 — 수요 원천
한계
과반이 쓰는 표현 = 차별화 불가
"재배치와 동일 효과 아님" 전문가 지적 존재
→ 과장 없이 쓰되, 승부는 조합에서
※ 심의 주의: "재배치와 같은 효과" 단정 표현 불가 — "수술 부담 없이" 계열로 우회
근거 화면 | 고민축 포지셔닝 (2026.09 캡처)
고민 3축: 눈밑지방 · 다크서클 · 잔주름
연세스타피부과 — 벨루티(레이저 충격파)를 3개 고민축으로 설명 · 가격은 상담 유도형
2부. 시술 조합 방향 | 조합 실태 전수 (옵션·홈페이지·전후사진까지)
겉은 단독, 안은 조합 — 이미 절반의 표준
겉 — 목록에 노출되는 상품명
대부분 "벨루티 단독" 또는 "비수술 눈밑지방재배치"
조합을 제목에 내건 곳은 소수
→ 첫인상은 "다들 단독으로 판다"
안 — 옵션·전후사진을 열면
9곳에서 조합 상품 확인
강남타임 · 유앤미 · 세레아 · 더올림 · 벨로이스
청담포레브 · 더안청담 · 별내 · 디알
→ 조합은 이미 업셀의 표준 경로
조합이 없는 게 아니라, 아무도 조합을 간판으로 걸지 않았다 — 여기가 우리 자리
2부. 시술 조합 방향 | 파트너 유형 5분류 (조합 13건 분류)
가장 많이 묶이는 건 "채우는 시술"입니다
| 유형 | 파트너 | 실제 사례 | 가격대 |
|---|
| ① 채움형 (최다) | 필러 · 쥬베룩아이 · 올리디아 | 강남타임 · 더올림 · 더안청담 · 벨로이스 | 75만~180만 |
| ② 부스터형 | 리투오 · 리쥬란 · 미라젯 | 청담포레브 · 벨로이스 · 별내 | 85만대 |
| ③ 장비형 | 온다 · 울쎄라 · 레비나스 | 청담포레브 · 더안청담 · 디알 | 135만~350만 |
| ④ 토닝형 | 눈밑 듀얼토닝(DT) | 세레아 "다크서클 삭제" | 57.2만 (+3.3만) |
| ⑤ 톡신형 | 눈가주름 보톡스 | 유앤미 홍대 "벨루티 아이 패키지" | 132만 |
조합 13건을 파트너 성격으로 분류 · 벨로이스는 이중턱에 DCA(지방분해) 결합 사례도 확인
2부. 시술 조합 방향 | 조합의 객단가 효과
조합은 객단가를 1.3배 → 7배로 만듭니다
단독
44만~55만
눈밑·2패치 기준
예뻐진 44만 · 유앤미 49.5만 · 세레아 53.9만
런칭 이벤트 가격대채움·부스터·톡신 조합
57만~132만
단독 대비 1.3~2.4배세레아 57.2만 · 포레브 85만
강남타임 97.9만 · 유앤미 132만
장비 컴바인
135만~350만
단독 대비 3~7배포레브 온다+벨루티 135만
더안 울쎄라+벨루티 300만~350만
부위·패치 확장도 병존 — 톡스앤필 3부위 108.9만 · 세레아 6패치 152.9만 · 강남타임 3부위 99만
2부. 시술 조합 방향 | 파트너 수요 (네이버 월 검색량, 2026.09)
조합은 객단가이자 유입 채널입니다
파트너 대부분이 벨루티(4,610)보다 5~15배 큰 수요 · 고우리만 광고경쟁 '낮음'이며 2026.06 18,430 → 09 24,330 (+32%)
2부. 시술 조합 방향 | 소비자는 이미 조합을 실천 중 (카페 실후기 · 2026.07~09)
소비자가 먼저 말합니다: "빼고, 채워야 고르게 된다"
★ "벨루티 아이로 튀어나온 걸 잡아주고
고우리로 꺼진 데를 채우면 고르게 정리…
단독으로 하면 꺼진 부분이 더 도드라져 보일 수 있다"
피부야 카페 · 더웰니스의원 상담 후기
"필러는 하기 싫었는데 자연스럽게 채우는 과정도 필요하다 해서 벨루티랑
리투오 파인 같이"
여우야 카페 · 내돈내산
"벨루티 눈밑 레이저 +
눈밑필러 같이 받았어요. 내돈내산 후기입니다"
여우야 카페 · 압구정 벨로이스
조합 언급
7건 집계 →
고우리 3건(최다) · 눈밑필러 1 · 힐로웨이브 1 · 리투오 1 · 귀필러 2
"원장님이 다음번에 고우리도 같이 고려해볼 만하다고" · "벨루티아이에 고우리 추천으로 받았는데"
대행사 템플릿 글 제외, 구체 경험담만 채택 (여우야·피부야·강남맘·파우더룸 카페) · 7건 중 6건이 '빼기+채우기' 구조
교차 검증: 후기에 나온 벨로이스는 실제 전후사진 시술명이 "벨루티+눈밑필러", "벨루티+리투오 파인" — 후기와 병원 기록이 일치
2부. 시술 조합 방향 | 제안 3안 (임상 타당성은 원장님 판단 영역)
제안: "빼고 + 채우는" 눈밑 설계 3안
A. 빼고+채우는 눈밑
벨루티 아이
+ 눈밑필러
채움형 = 시장 최다 조합(4건)
더올림 75만 · 강남타임 97.9만 선례
벨로이스 후기·전후사진 교차검증B. 다크서클 원인별
벨루티 아이
+ DT토닝/부스터
다크서클 수요 월 9,230
세레아
57.2만(단독 +3.3만) — 증분 최소
부담 없는 첫 조합 상품C. 탄력 리셋 (추천)
벨루티
+ 고우리
후기 최다 조합 (7건 중 3건)파트너 중
유일한 저경쟁·수요 +32% 성장
벧엘 보유·기조사 시술모방 어려운 차별화
참고 상단: 벨루티+울쎄라/온다 장비 컴바인 (더안 300만·포레브 135만) — 객단가 상단 레퍼런스
2부. 시술 조합 방향 | 벧엘 적용 — 확인 필요 사항
원장님께 확인드릴 것 3가지
① 조합의 임상 타당성·순서 — 벨루티×고우리/필러 병행 설계 (원장님 영역)
② 보유 현황 — 벨루티 도입 계획 · 강남의 고우리/레비나스 보유 여부 (벨루티+레비나스 컴바인 선례 있음)
③ 세트 네이밍·카피 — "비수술" 기본 프레임 위에 조합 세트명 (다음 보고에서 시안 제출)
정리 | 조사 시사점
시사점 3가지
① 커브 초입 — 아직 대표 주자가 없다 (플랫폼 12곳·광고 3~4곳, 전부 런칭 단계)
② 조합은 이미 표준, 간판만 비어 있다 — 9곳이 조합 판매 중이나 아무도 전면에 걸지 않음
③ 벧엘의 무기는 고우리 — 파트너 중 유일한 저경쟁·성장 시술을 이미 보유
마무리
기억해주실 숫자는 5개입니다
26.06
검색 피크 (탄생 곡선)
1월 0 → 6월 100
44~55만
이벤트 중심가
(정가 77만~99만)
12곳
플랫폼 진입 병원
(+ 검색광고 3~4곳)
부록 | 출처 · 방법론
모든 수치는 2026.09 실측입니다
수요 (네이버 공식 API)
검색광고 키워드도구 · 데이터랩 월별 (2026.09 수집)
'벨루티' 단독 키워드는 명품 혼입으로 제외
공급·가격 (Aside 브라우저 실측)
강남언니 10건 · 바비톡 5건 전수
홈페이지 공개가: 세레아 · 청담포레브 · 더안청담 · 비더뉴
파워링크 2회 실사 (PC 3회 새로고침+모바일) — 입찰 병원 3~4곳,
벨루티 명시 병원 카피 0곳 (명시는 장비 총판 1곳)
소비자 (오염 필터링)
지식iN 질문 5건 (답변 배제) · 카페 실후기 6건
(여우야·파우더룸·피부야·바성시 — 대행사 템플릿 제외)
기타
언론: 스포츠경향·하이뉴스·라포르시안(벨루티+레비나스 컴바인)
상세: 벨루티_시장조사/research_2026-09.md